Salesforce compra Informatica por US$ 8 bi para impulsionar produtos de IA

Salesforce (NYSE: CRM), o CRM de IA no 1 do mundo, e a Informatica (NYSE: INFA), líder em gerenciamento de dados em nuvem empresarial alimentado por IA, firmaram um acordo para que a Salesforce adquira a Informatica por aproximadamente US$ 8 bilhões em valor patrimonial, líquido do investimento atual da Salesforce na Informatica. De acordo com os termos do contrato, os detentores de ações ordinárias Classe A e Classe B-1 da Informatica receberão US$ 25 em dinheiro por ação.

A aquisição planejada aprimorará a base de dados confiável da Salesforce, crítica para a implantação de IA agente poderosa e responsável. A combinação do rico catálogo de dados da Informatica, integração de dados, governança, qualidade e privacidade, gerenciamento de metadados e serviços de Gerenciamento de Dados Mestres (MDM) com a plataforma Salesforce estabelecerá uma arquitetura unificada para a IA agentic – permitindo que os agentes de IA operem com segurança, responsabilidade e em escala em toda a empresa moderna.

Detalhes da transação

Sob os termos do acordo, a Salesforce adquirirá todas as ações ordinárias da Informatica que ainda não possui.

A transação foi aprovada pelos conselhos de administração da Salesforce e da Informatica e deve ser concluída no início do ano fiscal de 2027 da Salesforce, sujeita ao recebimento das autorizações regulatórias necessárias e à satisfação de outras condições habituais de fechamento.

Os acionistas que detêm em conjunto aproximadamente 63% do poder de voto das ações ordinárias da Informatica Classe A e Classe B-1 deram um consentimento por escrito aprovando a transação.

Nenhuma outra ação por outros acionistas da Informatica é necessária para aprovar a transação. A transação será financiada por meio de uma combinação de dinheiro no balanço da Salesforce e novas dívidas.

A Salesforce espera alcançar a acréscimo de uma margem operacional não GAAP, ganhos por ação não GAAP e base de fluxo de caixa livre a partir do segundo ano após o fechamento esperado da transação e continuando depois disso, impulsionado por sinergias substanciais de custos e aumento de receita com um novo portfólio de dados abrangente. Não se espera que a transação interrompa o programa de retorno de capital da Salesforce.