McCain do Brasil Alimentos, filial de la procesadora canadiense de congelados McCain, llegó a un acuerdo con los accionistas controladores de la marca panificadora Forno de Minas para adquirir 49 % de la compañía por un monto no revelado.
Como parte de la negociación, se ha creado una nueva entidad controladora denominada TPZ Participações Ltda.
TozziniFreire Advogados asesoró a la multinacional canadiense y a su filial local en la operación, mientras que la boutique de consultoría financiera y legal Fontes e Advogados Associados representó a los founding shareholders -Helder Couto de Mendonça, Maria Dalva Couto Mendonça, Hélida Stael Mendonça, Vicente Camiloti- a Mercatto Alimentos Fundo de Investimento em Participações Empresas Emergentes y Forno de Minas en la operación.
Como resultado de la transacción, Mercatto Alimentos sale de la estructura accionaria de la compañía brasileña que produce pastas congeladas, panes de papa, pastas rellenas tipo lasañas, y otros productos de panificación. Forno de Minas maneja las marcas San Geraldo y Sérya, aparte de la denominación propia.
TozziniFreire Advogados explicó que la entrada de McCain implica una reestructuración completa del capital accionario de Forno de Minas. Para ello, los fundadores ceden todas sus acciones a TPZ, que será una sociedad anónima cerrada. La empresa canadiense adquiere todas las acciones en poder de Mercatto Alimentos e, igualmente, las pasará a TPZ.
Finalmente, McCain se quedará con parte de las acciones de TPZ, se llevará a cabo una ampliación de capital y se establecerán nuevas normas para la gestión de la empresa.
La panificadora Forno de Minas amplió su negocio a Estados Unidos en 2014 para llevar sus líneas tradicionales, como el célebre pan de queso tipo artesanal que la empresa exporta para restaurantes, comercios minoristas y otros establecimientos.
Según la versión web de la Gazeta do Povo, la compañía exporta a más de 15 países y tiene tres fábricas. Las ventas anuales son de aproximadamente BRL 340 millones, unos USD 104 millones.
McCain fue fundada en 1957 en Florenceville-Bristol, Canadá. Es el mayor fabricante de papas y similares fritos congelados del mundo, emplea a 20.000 personas y tiene una facturación anual de USD 6.500 millones.
Asesores legales
Asesores de McCain:
TozziniFreire Advogados (São Paulo): Socia Marcela Waskman Ejnisman. Asociadas Carla Hellu Battilana, Barbara Neri Marques y Mariana Coutinho.
Asesores de accionistas vendedores:
Fontes e Advogados Associados (Belo Horizonte): Socio Evaldo Fontes Júnior. Abogados Felipe Melo Ribeiro, José Maria dos Mares Guia Neto y Rafael Brandão Totti Horta.
Publicado em: LexLatin