Follow on serviu para levantar recursos para novas aquisições e permitir a venda de participação de acionistas
A Locaweb (LWSA3) anunciou nesta quarta-feira (10) que a oferta subsequente de ações (follow on) anunciada no fim de janeiro movimentou um total de R$ 2,7 bilhões.
A empresa vendeu 78,2 milhões de ações na oferta primária (quando os recursos vão para o caixa da companhia) e 13,6 milhões na secundária (quando acionistas vendem participação). Os papéis foram precificados em R$ 30,00, pouco abaixo dos R$ 30,70 em que fecharam o pregão de terça-feira (9).
A Locaweb pretende utilizar a totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta primária para pagar as aquisições realizadas e para financiar potenciais novas compras.
No caso da oferta secundária, os recursos foram para os acionistas que venderam participação. Os grandes investidores da Locaweb são os fundadores (33,8%), o fundo soberano de Cingapura GIC Private (6,4%), a BlackRock (5%) e o J.P. Morgan (5,2%).
O follow on teve caráter restrito, ou seja, foi limitado a investidores profissionais. Ele foi coordenado pelo Itaú BBA, Goldman Sachs, Morgan Stanley, XP Investimentos e BTG Pactual.
Diante da boa demanda pelos papéis, a Locaweb decidiu elevar em 35% a quantidade de ações inicialmente ofertada, vendendo mais 23,8 milhões de papéis.
No mercado
Desde que estreou na B3, em fevereiro do ano passado, as ações da Locaweb acumulam alta de 497,3%.
Mais conhecida até o IPO como uma empresa de hospedagem de sites, a companhia avançou na pandemia oferecendo serviços a varejistas que desejam vender seus produtos pela internet.
O CFO da Locaweb, Rafael Chamas, disse ao Seu Dinheiro em setembro passado que a companhia foi à bolsa porque mirava o "gap" que existe na digitalização do varejo — em janeiro, apenas 5% das vendas do setor eram online.
A grande promessa no IPO era crescer através da compra de outras empresas. A Locaweb levantou R$ 400 milhões exclusivamente para esse tipo de operação e desde então adquiriu outras seis companhias.
No balanço mais recente, do terceiro trimestre, a Locaweb apresentou um avanço de 90% na operação de "commerce", que reúne soluções para o varejo online. No período, o lucro da empresa cresceu 30% na comparação anual, chegando a R$ 7,8 milhões. Os números do quarto trimestre serão divulgados no dia 24 de março.
Publicado em: www.seudinheiro.com