Companhias de fibra óptica buscam mais de R$ 5 bilhões na B3
Na corrida de provedores regionais de internet à bolsa, a gestora de private equity Vinci Partners resolveu levar a sua também à B3, apurou o Pipeline. A Vero Internet contratou seis coordenadores para sua oferta - XP Investimentos, Itaú BBA, UBS-BB, Santander, BTG Pactual e J.P. Morgan. A companhia vai buscar cerca de R$ 1,5 bilhão, disseram as fontes. O volume é semelhante ao que está buscando a Brisanet, conhecida como a banda larga do sertão nordestino. Mais duas companhias já registraram suas ofertas: a provedora na região sul do país Unifique, que busca R$ 1 bilhão, e a Desktop, que atua no interior paulista e tem capital do fundo H.I.G. Capital. Outra provedora que pode vir em breve a mercado é a EB Fibra, consolidadora estruturada pela gestora EB Capital. As gestoras de private equity ajudaram a aquecer o mercado de telecomunicações no país nos últimos anos, investindo em companhias locais que ganharam clientes com investimento e serviços em cidades relegadas pelas grandes operadoras - mas não tinham capital para consolidação. A Vero foi criada a partir da aquisição, pela Vinci, de oito provedoras em Minas Gerais em 2019. Desde então já soma quase 15 aquisições e a operação também já está em cidades de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. No início do ano, a companhia foi a primeira a fechar um contrato com a Oi para o uso de rede neutra da operadora em algumas cidades - antes de a Oi vender sua divisão de fibra para o BTG Pactual. "As companhias regionais têm taxas altas de crescimento. Elas ainda têm espaço para expansão no país, mas essas cidades menores têm entrado no radar das grandes operadoras", diz um gestor que conhece bem o setor. "Possivelmente não tem espaço para todas de uma vez na bolsa. É um setor com pouca representatividade na bolsa, mas as teses podem acabar ficando muito parecidas na busca por investidores." Hoje são apenas quatro empresas com ações negociadas em bolsa, o que significa que as empresas na fila podem dobrar esse número. Também ligada a telecom, a WDCNetworks é fornecedora de algumas dessas provedoras, com centrais de distribuição de sinal de internet de banda larga, fabricação de modens de fibra para o cliente e cabos de fibra ótica, com IPO já registrado. Entra ainda no discurso de inclusão digital, mas essa por meio de venda de aparelhos celulares usados, a Trocafone - em oferta liderada pelo BBA.
Publicado em: pipelinevalor.globo.com