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As maiores aquisições de data centers: negócios no valor de US$ 10 bilhões



Embora os acordos de aquisição de vários bilhões de dólares sejam comuns no mundo da tecnologia, essas aquisições gigantescas são relativamente raras na área de data center. Depois de alguns anos movimentados, 2023 viu um número limitado de movimentações de muito dinheiro até agora. O ano de 2022 como um todo registrou negócios de data center no valor de US$ 48 bilhões, incluindo o fechamento da aquisição da CyrusOne de US$ 15 bilhões anunciada em 2021. 2021 viu uma enxurrada de negócios recordes de 10 e 11 dígitos para o setor. 2020 foi um ano recorde para fusões e aquisições no setor, com mais de US$ 31 bilhões gastos em mais de 110 negócios que dobraram os números de 2019. "Com as notícias dessas aquisições pendentes, o nível de atividade de fusões e aquisições de data centers está atingindo novos patamares. Em meados de novembro, o número total de negócios fechados até agora neste ano já ultrapassou em muito o número recorde fechado no ano passado", disse a Synergy Research após os negócios da CoreSite/CyrusOne em 2021. "As operadoras de hiperescala continuam a expandir agressivamente suas operações, enquanto os mercados de nuvem voltados para o consumidor e para as empresas continuam a crescer rapidamente. Isso está gerando uma necessidade cada vez maior de capacidade de data center", disse John Dinsdale, analista-chefe do Synergy Research Group. "O nível de investimento necessário no data center é muito alto até mesmo para as maiores operadoras de data center, levando a um influxo de dinheiro novo de investidores externos. Em rápida sucessão, a propriedade de quatro das seis principais operadoras de data center dos EUA mudou de mãos, enquanto os dois maiores nomes do setor, Equinix e Digital Realty, estão recorrendo cada vez mais a joint ventures para ajudar a financiar seu crescimento. Nos últimos 18 meses, houve uma mudança muito perceptível nos compradores, com os investidores de private equity se tornando muito mais ativos do que as operadoras de data center." Abaixo está uma lista das maiores aquisições de data centers, publicada pela primeira vez no final de 2021 e atualizada regularmente. Observe que essa lista não inclui fusões SPAC, que confundem as linhas entre IPOs e fusões e aquisições. Os valores refletem quando anunciados e não são ajustados pela inflação. 1: KKR e Global Infrastructure Partners adquirem a CyrusOne por US$ 15 bilhões O acordo de US$ 15 bilhões da KKR e da Global Infrastructure Partners em 2021 para comprar a CyrusOne é considerado o maior acordo de fusões e aquisições de todos os tempos no setor. Na época da compra, a CyrusOne tinha cerca de 50 data centers nos EUA, na Europa e nas Américas, mas isso ocorreu após dois anos tumultuados para a empresa, depois que vários executivos, incluindo dois CEOs, abandonaram o barco em pouco tempo. Em janeiro de 2020, a CyrusOne anunciou que demitiria 12% de sua equipe, incluindo o diretor europeu Tesh Durvasula. No mês seguinte, o CEO da CyrusOne, Gary Wojtaszek, renunciou abruptamente, e Durvasula retornou como CEO interino até que Bruce Duncan assumisse o cargo em junho de 2020. Em julho, o conselho da empresa "se separou" de Duncan após apenas um ano, e o cofundador da empresa, David Ferdman, assumiu como CEO interino. A aquisição foi concluída no segundo trimestre de 2022. O investimento da KKR foi feito principalmente a partir de suas estratégias globais de infraestrutura e capital imobiliário, e o investimento do GIP foi feito a partir de seus fundos globais de infraestrutura. 2: DigitalBridge e IFM adquirem a Switch Inc. por US$ 11 bilhões Houve rumores de que tanto a Global Switch quanto a Switch Inc. estariam à venda em 2022, mas a Switch Inc., sediada em Las Vegas, foi a única a fazer uma venda. O DigitalBridge Group e uma afiliada do investidor em infraestrutura global IFM Investors concordaram em tornar a empresa de Rob Roy privada por US$ 11 bilhões em maio de 2022. A DigitalBridge superou vários concorrentes da Switch, incluindo a Brookfield Asset Management. A Switch opera seus grandes campi de data center 'Prime' em Reno, Las Vegas, Grand Rapids e Atlanta. Ela está construindo um grande data center no Texas, onde também comprou a Data Foundry por US$ 420 milhões. A empresa também tem um negócio Edge, em parceria com a Dell para construir data centers Edge em locais da FedEx nos EUA. Em 2021, a Switch vendeu sua participação em um negócio de data center europeu com base nos projetos de instalações Tier IV da Switch em Las Vegas. A instalação de Milão agora faz parte da Stack Infrastructure. 3: American Tower adquire a Coresite por US$ 10,1 bilhões Tivemos que esperar meses por uma aquisição de um data center de um bilhão de dólares e, de repente, surgiram duas ao mesmo tempo. A aquisição da Coresite pela American Tower por US$ 10,1 bilhões em 2021 teria sido uma grande notícia em qualquer outro dia, mas teve que dividir as manchetes com a CyrusOne. Também supostamente um alvo para a Digital Realty, a aquisição da CoreSite promove a American Tower de uma grande empresa de torres móveis com um pequeno data center a um importante participante do mercado. Antes de comprar a CoreSite, a American Tower tinha um portfólio relativamente pequeno de três data centers e menos de uma dúzia de locais Edge depois de fazer várias aquisições entre 2019 e 2021. Agora, a empresa tem um portfólio de quase 30 instalações e uma forte presença no desejável mercado do Vale do Silício. Em julho de 2022, a Stonepeak adquiriu aproximadamente 29% dos negócios de data center da American Tower nos EUA por US$ 2,5 bilhões. Esse negócio, por si só, está entre os maiores investimentos em data centers até hoje. 4: Blackstone adquire a QTS por US$ 10 bilhões Resumidamente, a maior aquisição de data center da história, a aquisição da QTS pela Black Stone foi o primeiro de três grandes negócios em 2021 para empresas de data center de capital aberto. Não estranhos aos data centers, a Blackstone e suas afiliadas Blackstone Infrastructure Partners, Blackstone Real Estate Income Trust, Inc. e Blackstone Property Partners compraram o REIT por US$ 10 bilhões e tornaram a empresa privada. O negócio foi fechado em setembro do mesmo ano. Fundada em 2003, no Kansas, a QTS possuía, na época, mais de 650.000 pés quadrados de espaço de data center em 28 locais na América do Norte e na Europa. A empresa abriu seu capital em 2012 por meio de uma oferta pública inicial na Bolsa de Valores de Nova York. 5: Digital Realty adquire a Interxion por US$ 8,4 bilhões O acordo de 2019 da Digital Realty para comprar a Interxion por US$ 8,4 bilhões foi anteriormente o maior negócio do setor e uma das várias movimentações de grandes quantias de dinheiro que a empresa fez nos últimos anos. A Interxion, o maior provedor de colocation da Europa na época, forneceu à Digital Realty 53 data centers com uma capacidade total de 290 MW em 13 áreas metropolitanas da Europa. Inicialmente, a Digital Realty manteve o nome Interxion na Europa para desenvolver novas instalações e adquirir players locais menores com esse nome, mas desde então retirou a marca. 6: Jiangsu Shagang Group adquire a Global Switch por aproximadamente US$ 8 bilhões Embora não tenha sido um grande negócio, a aquisição da empresa de data center Global Switch pela siderúrgica chinesa Jiangsu Shagang Group em um período de três anos até 2019 foi avaliada em cerca de US$ 8 bilhões. A aquisição resultou em controvérsia; desde o primeiro investimento da Shagang na Global Switch em 2016, o governo australiano embarcou em uma jornada de migração, transferindo dados e aplicativos do data center da empresa em Ultimo, Sydney, para instalações de propriedade de outros fornecedores devido a temores de segurança nacional. A Australian Securities Commission (Comissão de Valores Mobiliários da Austrália) disse que deixaria o local e se mudaria para data centers em Canberra, juntando-se a muitos outros órgãos que estão fugindo, incluindo o Ministério do Interior, o Australian Taxation Office (Escritório de Tributação da Austrália) e o Departamento de Defesa. O governo australiano estabeleceu uma nova data limite de julho de 2022 para que os órgãos federais deixem as instalações da Global Switch em Sydney, já que não conseguiram cumprir a meta anterior de setembro de 2020. A operadora tem 13 data centers na Europa e na APAC, com quase 400.000 metros quadrados (4,3 milhões de pés quadrados) de espaço em branco. Em 2021, surgiram relatos de que a empresa estava à venda por cerca de US$ 11 bilhões, mas em abril de 2023 nenhum acordo havia sido fechado, apesar dos rumores contínuos. 7: A Digital Realty adquire a DuPont Fabros Technology por US$ 7,6 bilhões Em 2017, a Digital Realty adquiriu a DuPont Fabros Technology por US$ 7,6 bilhões. Embora possuísse apenas 12 data centers nos EUA, na Virgínia do Norte, em Chicago e no Vale do Silício, a DuPont tinha mais de 300.000 metros quadrados e 287 MW de energia disponível no momento da aquisição. A empresa também tinha seis outras instalações que entrariam em operação em Ashburn, Chicago, Santa Clara e Toronto no próximo ano, além de terrenos em Ashburn, Phoenix e Oregon. Desde então, a Digital Realty retirou o nome e, em 2021, vendeu um terreno de 22,6 hectares em Mesa, Arizona, que a Dupont Fabros originalmente destinava a um campus de 93.000 metros quadrados. 8: Equinix adquire a Telecity por US$ 3,8 bilhões Como uma das maiores empresas de data center do mundo, se não a maior, a Equinix também fez algumas aquisições importantes em seu tempo. O maior negócio da empresa foi a aquisição da Telecity em 2015 por US$ 3,8 bilhões. A Equinix decidiu comprar a Telecity enquanto a empresa buscava adquirir a Interxion por US$ 2,2 bilhões. O negócio acrescentou cerca de 40 instalações europeias ao portfólio da Equinix, embora os órgãos reguladores a tenham forçado a vender oito instalações que foram compradas pela Digital Realty por US$ 847 milhões. 9: Brookfield adquire a Data4 por US$ 3,8 bilhões Depois de um 2022 relativamente tranquilo em termos de grandes negócios, em abril de 2023, a Brookfield adquiriu a operadora europeia de data center Data4. Embora os termos do negócio não tenham sido divulgados, a aquisição foi avaliada em cerca de US$ 3,8 bilhões. Originalmente criada em 2006 pela Colony Capital (agora DigitalBridge), a empresa foi adquirida pela AXA Investment Managers por um valor não revelado em 2018, com o fundo de pensão dinamarquês PFA adquirindo uma participação de 20% em 2020. Na época do anúncio, a Data4 operava cerca de 30 data centers na França, Itália, Espanha, Polônia e Luxemburgo. A empresa também está desenvolvendo um antigo quartel militar em Hanau, Alemanha, que pode chegar a 200.000 m2 e 180 MW. 10: Equinix adquire data centers da Verizon por US$ 3,6 bilhões Um ano após a aquisição da Telecity, a Equinix fez outro grande negócio, comprando o portfólio de data centers da Verizon por US$ 3,6 bilhões. A empresa de colocation adquiriu da telco 24 locais que consistem em 29 edifícios de data center em 15 áreas metropolitanas, totalizando cerca de 223.000 metros quadrados. Muitas das instalações foram herdadas pela Verizon quando ela comprou a Terremark em 2011. 11: A EQT Infrastructure adquire a EdgeConneX por (supostamente) US$ 2,5 bilhões A EQT Infrastructure adquiriu a EdgeConneX em 2019. Embora o valor exato do negócio nunca tenha sido divulgado, os relatórios estimam a aquisição em cerca de US$ 2,5 bilhões. Fundada em 2009, a EdgeConneX tem mais de 40 data centers em todo o mundo. Desde o acordo, a EdgeConneX iniciou novos projetos na Espanha e na Irlanda, expandiu as instalações existentes nos EUA, formou uma joint venture na Índia e adquiriu dois data centers em Israel. O fundo Infrastructure V da EQT Infrastructure adquiriu uma participação na empresa do fundo Infrastructure IV da EQT Infrastructure no início de 2021. 12: Medina Capital Management e BC Partners adquirem os data centers da CenturyLink por US$ 2,15 bilhões. A CenturyLink vendeu seu portfólio de data centers em 2016 para um consórcio de investidores que inclui a Medina Capital Management e a BC Partners por US$ 2,15 bilhões. O portfólio de 57 instalações foi renomeado para Cyxtera; que na época poderia oferecer 195 MW de capacidade em 241,548 metros quadrados de área útil elevada. A Cyxtera tornou-se pública em 2021 por meio de uma fusão SPAC de US$ 3,4 bilhões com a Starboard Value Acquisition Corp. O que restou da CenturyLink foi então renomeado para Lumen e dobrou a aposta na fibra. O restante do clube do bilhão de dólares Vários outros negócios de bilhões de dólares realizados nos últimos anos incluem: - A DigitalBridge recapitalizou o DataBank em 2022 e fez com que a Swiss Life Asset Management, a EDF Invest, a Northleaf Capital Partners e a Ardian adquirissem uma participação combinada de 35% na operadora por cerca de US$ 1,5 bilhão. - A Lumen planeja, em novembro de 2022, vender seus negócios na Europa, Oriente Médio e África (EMEA) para a Colt por US$ 1,8 bilhão. O negócio incluirá as redes terrestres e submarinas, data centers e equipamentos de rede da Lumen na região. - Aquisição alinhada em 2022 da operadora latino-americana Odata por um valor reportado de US$ 1,8 bilhão. - Aquisição pela Mapletree de 29 centros de dados da Sila Realty Trust (anteriormente Carter Validus) por US$ 1,3 bilhão; o negócio fez com que a Sila se afastasse dos centros de dados para se concentrar em imóveis de saúde. - A aquisição da Telx pela Digital Realty por US$ 1900 milhões em 2015. - A aquisição da Ascenty pela Digital Realty em 2018 por US$ 1,8 bilhão. - A Brookfield Infrastructure Partners adquiriu 11 instalações da AT&T por US$ 1,1 bilhão em 2019 para formar a Evoque. - A compra da IO Data Centers pela Iron Mountain por US$ 1,3 bilhão em 2017. - A compra da ViaWest pela Peak 10 por US$ 1,7 bilhão para formar a Flexential. - Há rumores de que a aquisição da Vantage pela DigitalBridge em 2017 foi superior a US$ 1 bilhão.



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