Afya (AFYA) compra Unigranrio por R$ 700 milhões


A Afya (Nasdaq: AFYA), companhia brasileira focada em tecnologias e em educação no setor de saúde, anunciou nesta quinta-feira (27) que celebrou um contrato de compra e venda para aquisição de 100% do capital social da Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy (Unigranrio), por R$ 700 milhões.


A aquisição aconteceu por meio da Afya Participações, subsidiária da companhia brasileira. Além disso, o valor da aquisição foi dividido em duas parcelas, sendo que 60% será pago à vista na data do fechamento da operação e 40% será pago em quatro parcelas iguais anuais, corrigidas pelo CDI (Certificados de Depósitos Interbancários).


A compra da Unigranrio foi a maior transação da companhia, que atualmente é líder de educação médica no Brasil. Por sua vez, a Unigranrio é uma instituição de ensino superior que oferece cursos de graduação em medicina e relacionados à saúde no Estado do Rio de Janeiro.


A compra da universidade contribuirá com 308 vagas para escolas de medicina para a companhia, aumentando o total de vagas no curso para 2.611, segundo o comunicado.


De acordo com o documento, a Unigranrio possui a melhor qualidade acadêmica entre as universidades com fins lucrativos do estado do Rio de Janeiro.


Em 2020, a receita líquida da universidade foi de R$ 263,1 milhões, sendo que 49% do total advém de cursos de medicina. Já a receita líquida projetada para 2023 é de R$ 343,2 milhões, com os cursos de medicina representando 71% do total.


Em comunicado, o CEO da companhia , Virgilio Gibbon, afirmou que “estamos muito entusiasmados e honrados em anunciar a aquisição da Unigranrio e entrar definitivamente no estado do Rio de Janeiro com a melhor instituição de qualidade acadêmica entre as universidades com fins lucrativos em Rio de Janeiro. Esta aquisição é um marco para Afya. Considerando as 308 licenças do Unigranrio , alcançamos 1.159 licenças adquiridas em menos de 2 anos, superando nosso guidance divulgado durante o IPO [Oferta inicial de ações]”.


Em relatório, o Goldman Sachs comentou sobre a aquisição, e afirmou que “vemos mérito estratégico para AFYA na proposta aquisição, pois reforçaria seu ecossistema médico, consistente com sua estratégia geral. Em primeiro lugar, reforçando ainda mais o principal vertical de graduação em medicina através da adição potencial de pelo menos 308 assentos médicos (1.159 assentos adquiridos em dois anos (incluindo o 308 assentos), ultrapassando a orientação do IPO de 1.000 em três anos) que ainda estão amadurecendo (permitindo um maior crescimento). Em segundo lugar, por ampliar o ecossistema médico geral da AFYA, criando vendas cruzadas”.


Cotação da Afya

Por volta das 15h30 dessa sexta-feira (28), a ação da Afya, negociada na Nasdaq com o ticker ‘AFYA’, operava em alta de 5,16%, valendo R$ 23,86.


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