As tensões externas pressionaram a taxa de câmbio e derrubaram a bolsa de valores nos últimos meses, porém o mercado de fusões e aquisições tem boas perspectivas.
“O mercado de fusões e aquisições se manteve ativo ao longo do mês, com importantes notícias sendo divulgadas”, destaca a CEO Founder da Sparks Capital, Ana Elisa Bacha Lamounier.
A Jaguar Growth Partners, fundo de private equity sediada em Nova York, está investindo cerca de R$ 300 milhões na Bresco, empresa de negócios imobiliários. A empresa tem entre seus sócios os principais acionistas da Natura.
Os recursos serão utilizados na expansão dos negócios imobiliários, que segundo os administradores está no fim de seu ciclo de baixa. Não foi informado o quanto esse valor representa do capital da Bresco.
A Diagnósticos da América (Dasa) informou ao mercado a compra de 100% do capital da Valeclin Laboratório de Análises Clínicas, de São José dos Campos em São Paulo. O valor da compra da Valeclin não foi divulgado.
Aportes de fundos
Já o mercado de restaurantes teve em novembro um mês importante de notícias sobre negociações em andamento.
Na primeira, a rede Madero estaria estudando uma possível venda de parte de seu capital para o fundo de private equity Carlyle.
Na segunda, a International Meal Company (IMC), proprietária das redes Viena e Frango Assado de restaurantes, afirmou que recebeu carta da empresa Abanzai, controladora da rede Sapore e uma das maiores empresas do setor no Brasil, onde revela sua intenção de aquisição de parte de seu capital através de uma oferta pública de ações (OPA).
A Abanzai pretende adquirir algo próximo a 69 milhões de ações pelo preço de R$ 8,63 por ação, o que significaria cerca de R$ 600 milhões em recursos. A Abanzai já tentou acordo de associação em setembro, mas a IMC acabou rescindindo a negociação após auditorias realizadas.
O aplicativo de delivery de refeições IFood, por sua vez, recebeu um aporte recorde de capital de US$ 500 milhões. Os recursos serão utilizados para expandir o número de cidades em que opera. Fusões e aquisições também estarão no radar da empresa de entregas.
Os sócios do aplicativo são a Movile, empresa controladora, o fundo de tecnologia norte-americano Naspers Venturers e a empresa de Jorge Paulo Lemann Innova Capital.
A petroleira francesa Total comprou a rede mineira de postos de combustíveis Zema, pertencente à família do próximo governador de Minas Gerais, Romeu Zema.
A aquisição é avaliada em cerca de R$ 500 milhões e representa o início da atividade da empresa francesa na distribuição de combustíveis no país.
A rede Zema possui em torno de 280 postos, muito deles com lojas de conveniência e concentrados no estado de Minas Gerais, mas possui partes distribuídas pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso.
A rede passará a adotar o nome da compradora no próximo ano e é objetivo da Total dobrar o tamanho em no máximo cinco anos.
Publicado em: DCI