A Centauro, varejista de produtos esportivos, está acelerando os passos para abrir capital.
A companhia, que encerrou o processo de reestruturação de uma dívida de mais de R$ 300 milhões, já está selecionando bancos de investimento para conduzir sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).
Devem integrar o grupo os atuais credores como Itaú Unibanco, Bradesco e Banco do Brasil, além de outros players.
A oferta da Centauro deve ser primária e secundária. Assim, além de injetar dinheiro novo em caixa, possibilitando o pagamento de dívidas, serviria ainda para a saída da GP Investimentos.
A reestruturação da dívida da Centauro se concentrou justamente nos principais credores - Itaú, Bradesco e BB -, o que foi considerado suficiente para restabelecer a saúde financeira da varejista.
O passivo foi alongado por 5 anos, com 12 meses para o início de pagamento de juros e 24 meses para começar a pagar o principal.
O processo de renegociação da dívida foi assessorado pela Stardboard e pelo Felsberg Advogados. Procurada, a Centauro não comentou.
Publicado em: http://digital.estadao.com.br/o-estado-de-s-paulo