A Movida (MOVI3) celebrou, neste domingo (17), um contrato de compra e venda com o objetivo de adquirir 100% das ações da Vox Frotas.
O negócio prevê a compra da Vox mediante pelo valor contábil de sua frota verificado na data de fechamento, acrescido de um prêmio de 12,5%, o qual deverá ser ajustado para reduzir a dívida líquida, refletir ajustes de capital de giro e outros ajustes na data de fechamento da transação, informa o fato relevante divulgado ao mercado.
Com base nas informações de outubro de 2020, o EV (Enterprise Value) seria equivalente a R$ 89 milhões. O preço será pago pela Movida em espécie, sendo 50% à vista e 50% no 1º aniversário da transação.
A Vox é uma empresa de Gestão e Terceirização de Frota (“GTF”) fundada em 1999 e com sede na cidade de São Paulo. Atua em todas as etapas do processo: aquisição, gestão e renovação do ativo.
A frota da Vox é composta por todos os tipos de veículos leves, desde veículos de luxo (ex. Audi e BMW), sendo uma grande parte deles blindados, a veículos leves de carga (ex. Fiorino) e veículos leves de passeio (ex. Onix).
Hoje a Vox possui uma frota de aproximadamente 1,8 mil veículos de idade média de1,2 ano que estão distribuídos entre seus 57 clientes.
Em 2019, a Vox apresentou receita líquida de R$ 47 milhões, Ebitida de R$22 milhões, lucro líquido de R$ 9 milhões e um índice de alavancagem de dívida líquida/Ebitida de 1,9 vezes.
Quanto aos benefícios do negócio, “a aquisição fortalece a Movida em nichos específicos de mercado, além de aumentar ainda mais a capacidade de encantar o cliente”, destaca a companhia no anúncio.
A conclusão da operação ainda depende do cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais nesse tipo de operação.
Publicado em: www.moneytimes.com.br